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以模式创新破解行业痛点,是邮储银行北京分行家庭财富管理与代际传承服务的鲜明特色。通过创新推行“1+N”管家式服务模式,邮储银行北京分行为客户配备专属客户经理,联动跨领域专家团队,提供从资产配置、家族信托设立到税收筹划、意定监护的一揽子定制化方案,精准匹配不同家庭生命周期的财富传承需求。针对企业主客群打造“家企双轮驱动”服务范式,整合对公与财富管理资源,实现家业财富传承与企业发展的协同互促。同时,搭建“政产学研”联动平台,整合跨领域资源破解家庭财富传承服务中的协同难题。
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